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Firmenprofil

Finantix ist ein etablierter Hersteller von kundenorientierten Lösungen für Vermögensberatung, Verkauf und Dienstleistungen. Die Lösungen helfen Banken, Versicherern und Vermögensberatern bei der Gewinnung von Neukunden und der Maximisierung des Potenzials der Bestandskundschaft. Zu den standardmäßig abgedeckten Funktionalitäten gehören Beratung, Vergabe und Transaktionen im Zusammenhang mit Investment-, Versicherungs-, Kredit- und Bankprodukten.

Vordefinierte Prozesse richten sich an das Massenkundensegment, die Kundensegmente “Mass Affluent” und “High Net Worth”, oder auch an das Geschäftskundensegment. Ein Businessprozess-Konfigurator erlaubt die einfache Anpassung der Lösung an individuelle Strategien, an Multikanal-Vorgehensweisen oder auch an Compliance-Vorgaben.

Alle Funktionen und Prozesse sind von vornherein auf Multikanal-Zustellung ausgelegt und werden mit einem Toolset gesteuert, das dem Finanzinstitut alle Möglichkeiten gibt, Kundenverhalten zu analysieren, Ereignisse zu überwachen, regelbasierte Prozesse zu entwickeln und personalisierte Inhalte zu erzeugen. Filialmitarbeiter, Relationship-Manager, Berater, Vertreter und Kunden können mittels Webbrowser, mobilem Endgerät, und Tablet-Gerät auf die Anwendung zugreifen.

Native iPad Apps bieten nicht nur ein beeindruckendes Benutzererlebnis, sondern auch einen radikalen neuen Stil hinsichtlich Kundeninteraktionen sowie Beratungs- und Verkaufsvorgehensweisen.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unsere englischsprachigen Webseiten.