ウェルスマネジメント

パーソナルな工夫とハイテクを織り交ぜ、デジタル時代に対応したウェルスマネジメントサービスを構築。

Finantixは、アドバイザリーやウェルスマネジメント業務の提供が、単純なお金の管理ではないということを理解しています。

アドバイザリーやウェルスマネジメントとは、人々やその置かれている状況、人生におけるニーズや希望を理解することであり、その目的に合致した金融ソリューションや財務戦略でサポートを行うことです。

パーソナルな工夫とハイテクを織り交ぜ、顧客との結びつきを強化

Finantixでは、お客様における顧客や見込み顧客との結びつきをパーソナルな工夫(KYCおよびFNA、プロフィールに合わせたコンテンツ、カスタマイズされたレポーティングやアドバイス、 プロフィールに合わせたアラートを活用)とハイテク(いつでもどこでも顧客対応が可能となるタブレットベースのアドバイザリーツール、完全にデジタル化されたセルフもしくはサポートつきの口座開設、顧客用の包括的なセルフサービス型アプリ)を織り交ぜたユニークな方法で強化するためのモジュールやコンポーネント、ソリューション、そしてAPIを提供しております。

複数の顧客セグメント、ビジネスユーザー、ならびに技術的チャンネルにサービスとサポートを提供

サポートされているビジネスユーザーと技術的チャンネルの組み合わせ

  • 顧客:ウェブ、モバイル、タブレット、ウェアラブルデバイス、音声認識デバイス、電話システム、スマートATM、非接触型システム
  • リレーションシップマネージャー、支店従業員、ブローカー、エージェント、マネージャー、ミドルオフィス従業員、コールセンター:デスクトップ(ウェブ)、モバイル、ウェアラブル、タブレット

対応顧客セグメント:

  • 一般個人
  • 準富裕層
  • 富裕層
  • プライベートバンキング
  • 上位富裕層
  • 自営業

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貴社の基幹系システム、CRM、CMSなど連携可能な完成ソリューション

貴社のデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにエンタープライズグレードの制御性能、拡張性、マルチデバイスを提供

実行とビジネスプロセスを貴社の基幹系システムと統合しSTPを実現

営業活動のデジタル化に際し、商品提案における規定順守をシステムがサポート

複数ソースおよびシステムからのアカウント、ポートフォリオ、ポジション、ポリシー、資産および保有資産の集約、正規化、再分類、分析および分類

金融機関に関係するイベントなどの分析、モニター、発掘、通知、レポート

新規見込み顧客の発掘、分析、分類、記録などの合理化、強化

顧客のプロファイルチェックやKYCプロセスの合理化、自動化、ペーパレス化

貴社の営業活動やアドバイザリープロセス、申し込み事務に専用のエンジン、ビジネスロジック、シミュレーターを提供

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